Um die Erstellung und Bearbeitung von Kampagnen im CRM zu vereinfachen und eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten, wurde die Detailseite für Kampagnen um die Tabs „Teilnehmende Personen“, „Teilnehmende Unternehmen“, „Notizen“, „Aufgaben“ und „Potentiale“ ergänzt. Die Einträge auf den Detailseiten werden in Listenform angezeigt und können dort über das 3-Punkt-Menü auch direkt bearbeitet werden.
Bei der Verwaltung und Bearbeitung von Kampagnen ist es nun über die Filterung möglich, nach Firmen, Personen, Potentialen, Projekten oder Kampagnen zu suchen und diese im Rahmen einer Mehrfachauswahl der Kampagne hinzuzufügen.
Um den Aufwand für Änderungen in existierenden Potentiallisten zu minimieren wurde ein Inline Editor eingeführt, der über das 3-Punkt-Menü erreichbar ist und die Bearbeitung des entsprechenden Listenelements ermöglicht.
Um kundenseitig bereits vorhandene PDF-Checklisten weiter zu nutzen oder als Ergänzung zu den dynamischen Checklisten aus der L-mobile Anwendung wurde die Möglichkeit geschaffen, eine vorhandene PDF-Datei als dynamisches Formular anzulegen und im Serviceeinsatz hinzuzufügen.
Die einzelnen Felder können automatisch befüllt oder manuell editiert werden. Wenn die PDF-Checkliste ein Unterschriftsfeld enthält, wird dort bei der Bearbeitung die gewohnte Oberfläche für die Unterschriftseingabe angezeigt
Die Tourenplanung wurde erweitert und bietet nun die Möglichkeit, über die Umkreissuche alle Kundenbesuche in einem bestimmten Bereich auf der Karte anzuzeigen und so die Planung zu optimieren.
Im Folgenden finden Sie anhand einer visuellen Darstellung eine Begriffserklärung von Bezeichnungen, die in den Release Notes verwendet werden, so dass Sie diese den passenden Elementen in der Software zuordnen können.
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