In der Kartenansicht verfügt nun jedes Objekt, das auf der Karte dargestellt werden kann, über eine neue und verbesserte Pop-up Darstellung von Detailinformationen. Das Pop-up Fenster liefert mehr Informationen zum Objekt, die eng an den entsprechenden Listeneintrag angelehnt und direkt mit den zugehörigen Detailseiten verlinkt sind.
Für folgende Objekte, können Detailinformationen in der Kartenansicht aufgerufen werden:
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Um den Umgang mit Besuchsberichten effizienter zu gestalten, ist es sinnvoll spezifische Besuchsberichte mit individuellen Besuchszielen zu verknüpfen. Wird zukünftig ein neuer Besuch erstellt und ein Besuchsziel ausgewählt, wird automatisch die entsprechend verknüpfte Besuchsberichtsvorlage angezeigt.
Damit wird sichergestellt, dass alle Vertriebsmitarbeiter ihre Besuchsberichte in einem einheitlichen Format erstellen und das interne Vertriebsteam einen schnelleren Überblick über mögliche To Dos erhält.
Um sowohl Vertriebsmitarbeitern als auch der Vertriebsleitung einen schnellen Überblick über sämtliche Besuchsberichte zu ermöglichen, wurde im Menü „Vertrieb“ ein neuer Punkt „Besuchsberichte“ hinzugefügt. Hier können alle Besuchsberichte in einer Listenansicht angezeigt werden.
Für eine einfachere und schnellere Handhabung kann der Inhalt der neuen Liste mit folgenden Möglichkeiten vom Nutzer gefiltert werden:
Die Besuchsberichte selbst können wiederum nach verschiedenen Kriterien, wie „Status“, „Titel“ oder „Besuchsziel“ gefiltert und in entsprechender Reihenfolge angezeigt werden. In der Liste können für einzelnen Einträge folgende Aktionen durchgeführt werden:
Die Möglichkeit, Client-Sitzungen zu beenden und als ungültig zu deklarieren, bietet dem Anwender einen wichtigen Sicherheitsvorteil. Ist beispielsweise ein verlorenes oder gestohlenes Gerät noch immer mit dem CRM verbunden, können durch die Invalidation der Client-Sitzung unbefugte Zugriffe verhindert werden. Diese Funktion gibt dem Anwender eine bessere Kontrolle über die Sicherheit seines CRM-Accounts und der darauf zugreifenden Geräte.
Durch die Verbesserung der Filtereinstellungen können Nutzer nun auch nach Intervallen filtern, anstatt nur nach exakten Werten zu suchen. Dadurch kann nach einem Wertebereich für bestimmte Eigenschaften an Stelle eines konkreten Werts gefiltert werden. Dies erleichtert das Filtern und die Suche nach spezifischen Informationen in der Anwendung.
Die Diagramm-Darstellung in der Projektliste wurde erweitert, um das Umschalten zwischen verschiedenen Eigenschaften auf der Y-Achse zu unterstützen. Statt nur der Wert kann nun auch der gewichtete Wert angezeigt werden. Dadurch kann der Anwender die Visualisierung von Daten flexibler gestalten und dabei je nach Bedarf zwischen verschiedenen Metriken wechseln.
Mit der Erweiterung der Artikellisten um Barcodes werden Bestell- und Serviceprozesse effizienter und einfacher gestaltet. Nutzer können nun alle relevanten Informationen zu Artikeln auf einen Blick erfassen. Das spart Zeit und reduziert Fehler bei der Bestellung und Verwendung von Artikeln.
Im Folgenden finden Sie anhand einer visuellen Darstellung eine Begriffserklärung von Bezeichnungen, die in den Release Notes verwendet werden, so dass Sie diese den passenden Elementen in der Software zuordnen können.
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