Der Vertriebsmanager kann mit dem neuen Menüpunkt “Statistiken” unter “Vertriebsmanagement” Umsatz- und Verkaufsdaten auf aggregierter Ebene und nach Kunden segmentiert analysieren. Er kann die Daten nach verschiedenen Kriterien filtern, wie spezifischen Kunden, Artikelgruppen oder Vertriebsmitarbeitern. Dadurch gewinnt er Einblicke in Trends und Performance und kann fundierte Entscheidungen treffen.
Vertriebsmitarbeitende haben nun die Möglichkeit, während der Erstellung eines Besuchs Adressen bearbeiten oder hinzufügen zu können. Dadurch können zusätzliche Informationen direkt ohne viele Klicks erfasst werden. Beim Bearbeiten der Besuchsdaten wird das Auswahlfeld für Adressen durch einen “+”-Button erweitert, über den eine neue Adresse für das Unternehmen hinzugefügt werden kann.
Der Vertriebsmitarbeiter erhält nun auf der Detailseite eines Artikels einen visuellen Eindruck, indem ein ausgewähltes Vorschaubild im Kopfbereich der Seite angezeigt wird. Dieses Bild kann entweder manuell hochgeladen oder aus dem ERP-System übernommen werden. Ein Klick auf das Bild öffnet es zentriert auf dem Bildschirm in Originalgröße.
Der Anwender kann nun in den generischen Filterlisten auch den Wert „Keiner“ auswählen. Dadurch ist es möglich, bspw. die Liste der Unternehmen so zu filtern, dass nur jene Unternehmen angezeigt werden, denen kein Gebietsverkaufsleiter zugewiesen ist. Diese Funktion ermöglicht eine genauere und effizientere Datenauswahl, indem auch das Fehlen von Werten als Filterkriterium genutzt werden kann.
Der Anwender kann nun in den generischen Filterlisten auch den Wert „Keiner“ auswählen. Dadurch ist es möglich, bspw. die Liste der Unternehmen so zu filtern, dass nur jene Unternehmen angezeigt werden, denen kein Gebietsverkaufsleiter zugewiesen ist. Diese Funktion ermöglicht eine genauere und effizientere Datenauswahl, indem auch das Fehlen von Werten als Filterkriterium genutzt werden kann.
Beispielbild
Die Konfiguration der Spalten, die in CSV-Exporten enthalten sind, wurde in der Version 10.3 um die Besuchshäufigkeit erweitert.
Vertriebsmitarbeiter können nun in der Tourenplanung die Einträge in der Besuchsliste nach ihrem jeweiligen Status gruppieren, um einen besseren Überblick zu erhalten. Die Filterung erfolgt anhand der Status der Besuche: Erstellt, Geplant, In Bearbeitung, Abgeschlossen.
Die Suchfunktion wurde optimiert, um bei der Suche nach mehreren Wörtern aussagekräftigere Ergebnisse zu liefern. Wenn mehrere Begriffe in das Suchfeld eingegeben werden, können diese an beliebiger Position in den Suchergebnissen vorkommen. Beispielsweise liefert die Suche nach AG Innovate nun auch Treffer für Innovate Taste AG.
Suchbegriffe in Anführungszeichen müssen hingegen exakt so in den Suchergebnissen erscheinen. In diesem Fall würde die Suche nach “Innovate AG” nicht das Ergebnis “Innovate Taste” liefern, wohl aber die Suche nach “Taste AG”. Diese Verbesserung ermöglicht dem Anwender, relevante Informationen schneller zu finden.
Beispielvideo
Textfelder in verschiedenen Editoren wie CRM, Artikel, Projekt, Service und Besuchsbericht wurden durch Dropdown-Menüs ersetzt. Dies vereinfacht die Datenauswahl und -eingabe und verbessert damit die Benutzerfreundlichkeit.- Die direkte Auswahl aus den verfügbaren Optionen erhöht die Effizienz der Datenpflege, was insgesamt zu einer besseren Nutzererfahrung und Produktivität beiträgt.
Im Folgenden finden Sie anhand einer visuellen Darstellung eine Begriffserklärung von Bezeichnungen, die in den Release Notes verwendet werden, so dass Sie diese den passenden Elementen in der Software zuordnen können.
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