Besuchsberichte im CRM lassen sich ab sofort mit einer Kategorie versehen, um unterschiedliche Besuchsarten wie Erstbesuche, Beratungsgespräche oder Reklamationstermine gezielt zu kennzeichnen. Diese Unterscheidung vereinfacht künftig die Filterung und Auswertung von Kundenkontakten. Die Kategorisierung ist optional gestaltet, sodass bestehende Prozesse ohne Anpassungsaufwand weitergeführt werden können. Vertriebsmitarbeitende und Außendienstteams erhalten damit eine bessere Übersicht über die Art ihrer Kundenkontakte. Auswertungen und Berichte lassen sich künftig gezielter nach Besuchstypen filtern, was die Qualität der Vertriebssteuerung verbessert.
Geplante Besuche, Aufgaben und Einsätze können nun mit dem Microsoft Outlook-Kalender über Exchange synchronisiert werden. Termine, die im System angelegt oder geändert werden, erscheinen damit automatisch im persönlichen Kalender des jeweiligen Mitarbeitenden, sobald eine Netzwerkverbindung verfügbar ist. Vertriebsmitarbeitende, Disponenten und Servicetechniker behalten so jederzeit einen aktuellen Überblick über ihre anstehenden Termine, auch ohne die Anwendung direkt zu öffnen. Doppelte Terminpflege in verschiedenen Systemen entfällt.
Die Suche nach Unternehmen beim Hinzufügen zu einer Kampagne unterstützt nun detailliertere Filterkriterien. Unternehmen lassen sich nach spezifischen Merkmalen eingrenzen, sodass relevante Einträge auch bei großen Datenmengen zügig gefunden werden. Marketing- und Vertriebsmitarbeitende, die Kampagnen planen und Zielsegmente zusammenstellen, profitieren von einer effizienteren Arbeitsweise bei der Kampagnenplanung.
Besuche und Besuchsberichte können nun mit Bookmarks versehen werden, um häufig benötigte Einträge direkt wiederzufinden. Wichtige Einträge lassen sich markieren und über eine persönliche Übersicht jederzeit schnell aufrufen. Das spart Zeit beim Nachverfolgen und Dokumentieren von Kundenkontakten im Vertriebsalltag.
Administratoren können in den Zuordnungstabellen einen beliebigen Aufgabentyp als Achtung-Aufgabentyp kennzeichnen. Diese Zuordnung lässt sich jederzeit ändern. Das System stellt sicher, dass immer nur ein Typ gleichzeitig als Achtungstyp markiert ist. Ungültige Konfigurationen werden durch Validierungsmeldungen im Editor verhindert. Achtung-Aufgaben werden im gesamten System automatisch auf Basis des aktuell konfigurierten Typs erstellt. Administratoren profitieren von einer transparenteren und flexibleren Verwaltung, da Anpassungen ohne Eingriff in den Systemcode möglich sind.
Besuche können nun direkt aus der Firmenliste heraus über das Drei-Punkte-Menü angelegt werden, ohne die Unternehmensdetails aufzurufen. Ein Schnellplanungsmodus blendet nicht relevante Informationen aus und zeigt nur die wesentlichen Unternehmensdetails sowie besuchsbezogene Felder. Attributformulare mit Unternehmensbeziehung können dabei zusätzliche unternehmensspezifische Daten speichern und über Eigenschaften wie „In Liste anzeigen“ oder „Sortierbar“ individuell konfiguriert werden.
Beim Anlegen eines Besuchs kann automatisch eine verknüpfte Aufgabe erstellt werden. Dabei stehen nur jene Aufgabentypen zur Auswahl, die explizit für die Besuchsplanung vorgesehen sind. Das beschleunigt den Planungsprozess und reduziert die Anzahl der notwendigen Navigationsschritte.
Die Integration dynamischer Formularfelder mit besuchsspezifischen Eigenschaften steht über das neue Plugin Crm.VisitReport.AttributeForms zur Verfügung, sofern Crm.VisitReport und Crm.AttributeForms lizenziert und aktiviert sind.
Die Konfigurationsdaten eines Mandanten werden künftig im Dateisystem gespeichert anstatt wie bisher in einer gemeinsam genutzten Datenbank. Das entkoppelt die Mandantenkonfiguration von der zentralen Datenbankinfrastruktur und erhöht Ausfallsicherheit sowie Wartbarkeit. Konfigurationsänderungen lassen sich einfacher nachvollziehen, sichern und bei Bedarf wiederherstellen. Gleichzeitig wird die gegenseitige Beeinflussung von Mandanten durch gemeinsam genutzte Datenbankressourcen reduziert. Die Umstellung erfolgt ohne Auswirkungen auf den laufenden Betrieb und erfordert keine Anpassungen durch Endanwender.
Kopf- und Fußzeilen in Angebots- und Auftragsberichten lassen sich nun über „Dynamische Inhalte” in den Stammdaten individuell konfigurieren. Administratoren legen dort eigene Inhalte an, bearbeiten oder löschen sie und hinterlegen für jede unterstützte Systemsprache eine separate Beschreibung. Der Inhalt wird automatisch im passenden Berichtsbereich, Dokumenttyp und der entsprechenden Sprache ausgegeben. Unternehmen in internationalen Servicekontexten oder mit unterschiedlichen Dokumentanforderungen je Geschäftsbereich profitieren von einer deutlich flexibleren Berichtsgestaltung.
Rollen ließen sich bisher so konfigurieren, dass Benutzer Datensätze anderer einsehen, aber nicht bearbeiten konnten. Mit den neuen EditAllUsers*-Berechtigungen lässt sich nun auf Entitätsebene steuern, welche Rollen zusätzlich Schreibzugriff auf fremde Datensätze erhalten. Betroffen sind Aufträge, Angebote, Spesen, Zeiteinträge, Tagegeldberichte, Einsätze, Serviceaufträge, Besuche, Besuchsberichte und Aufgaben. Zudem berücksichtigt die Offline-Datensynchronisation nun die SeeAllUsers*-Berechtigungen.
Administratoren können Berechtigungskonzepte damit präziser auf die jeweiligen Rollen abstimmen. Das erleichtert beispielsweise Vertretungsregelungen, bei denen offene Aufträge oder Einsätze eines abwesenden Kollegen durch eine berechtigte Person weitergeführt werden sollen.
Im Folgenden finden Sie anhand einer visuellen Darstellung eine Begriffserklärung von Bezeichnungen, die in den Release Notes verwendet werden, so dass Sie diese den passenden Elementen in der Software zuordnen können.
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